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私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。
特集「環境関連の金融商品」-2- エコ・ファンド (QUICK MoneyLife) で取り上げられている環境関連をテーマにしている投資信託を中心に調査してみました。
特徴としては以下の通り。
環境をテーマにした銘柄を揃えている投資信託です。
テーマ型ゆえにかなりの偏りが見られます。テーマに沿わなくなった時の下落を気にする必要があるでしょう*1。
TOPIXに組み入られている上位銘柄を対象とした投資信託です。
環境に特化しているというより、TOPIXの上位銘柄による大型株型投資信託と思った方が良いでしょう。TOPIX からかけ離れた運用にはならない可能性が高いのですが、インデックス型投資信託と比べて信託報酬は高めに設定されているので運用益の面では不利になる事が多いでしょう。
株以外に債券などを組入れているバランス型投資信託です。
安定運用を目指しているのは分かるのですが、如何せんバランス型にしては信託報酬が高いです。債券にエコは感じられませんので、どちらかというとエコは営業トークに近いのかもしれません。まあ、投資家の皆さんが納得した上での投資なんでしょうから、何も言うことはありませんが、私からしてみるとあまり魅力は感じられないな、と。
| 投資信託 | 運用会社 | 設定日 | 投資信託 | モーニングスター |
| ニュージェネレーション世界環境ファンド (愛称：水と太陽) | ユナイテッド投信 | 07.09.27 | 1.10% | 朝星:74311076 |
| DWS 地球温暖化対策関連株投信 | ドイチェAM | --- | --- | --- |
| 三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド (愛称：ブルーゴールド) | 三菱UFJ投信 | 07.07.27 | 1.78% | 朝星:03311077 |
| 地球環境株ファンド (愛称：環境くん) | 大和投信 | 07.08.31 | 1.42% | 朝星:04313078 |
| 地球環境株・外債バランス・ファンド (愛称：地球くん) | 大和投信 | 07.08.31 | 1.34% | 朝星:04312078 |
| 温暖化対策株式オープン (愛称：グリーン・プラネット) | 国際投信 | 07.08.31 | 1.73% | 朝星:11311078 |
| 地球温暖化対策株式オープン (愛称：地球愛) | 国際投信 | 07.08.31 | 1.73% | 朝星:11312078 |
| 地球温暖化対応関連株ファンド (愛称：クールアース) | UBS | 07.08.31 | 1.75% | 朝星:50311078 |
| 野村アクア投資 Bコース | 野村AM | 07.08.29 | 1.68% | 朝星:01314078 |
| DIAM 世界環境ビジネスファンド (愛称：シロクマ) | DIAM | 07.09.19 | 1.81% | 朝星:47312079 |
| 温暖化防止環境関連株オープン (愛称：緑の地球) | 日本投信 | 07.09.27 | 1.79% | 朝星:09311079 |
| 世界サステナビリティ株式ファンド (愛称：環境博士) | T&D | 07.09.28 | 1.79% | 朝星:10311079 |
| フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド (愛称：水と大地とエネルギー) | フィデリティ投信 | 07.10.29 | 1.32% | 朝星:3231107A |
| 環境保全・グローバルバランス (愛称：地球力プラス) | 新光投信 | 07.12.14 | --- | --- |
| CA世界水関連株式ファンド (愛称：ブルーマリン) | CAAM | 07.12.17 | --- | --- |
| ＴＡクリーン・エネルギー・ファンド | トヨタAM | 07.12.20 | --- | --- |
| CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド (愛称：あしたの地球) | CAAM | 07.12.21 | --- | --- |
| CA世界環境力株式ファンド (愛称：グリーンワールド) | CAAM | 07.12.21 | --- | --- |
