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私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。
注意したいのは日本の SRI は、社会的責任を果たしているかどうかをフィルタリングしただけです。
ファンドマネージャーが投資家の代表として、企業に対して社会的責任を全うさせるための活動は全く行われていないようです。銘柄の殆どが日本の大企業を抽出した形のようですので、現時点では SRI は「TOPIX+αを目指した亜流アクティブ型投資信託」と考えて良さそうです。投資面では投資先が減るので不利に働き、社会貢献面では随分と効果が薄いように感じます。中途半端というか名前倒れというか。
現状なら社会的責任を果たしている会社の個別銘柄に対して投資した方が効果的のように感じます。
ゆうちょでも取り扱っている SRI 型投資信託です。
特徴としては以下の通り。
| 投資信託 | SRI・ジャパン・オープン (愛称：グッドカンパニー) (住信アセットマネジメント) |
| 運用 | SRI型アクティブ投資信託 |
| ベンチマーク | TOPIX |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 12/26 (配当金のかなり有り)、ゆうちょは 6/12。 |
| 手数料 | 上限 3.15% |
| 信託報酬 | 1.68% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 評価 | モーニングスター:6431203C、DIR:6431203C、TOPIXとの比較:6431203C、S&P:SA00028 |
| 見所 | ゆうちょも採用した日本の代表的な SRI 型投資信託。 |
銘柄数は「80」銘柄。売買高比率は「1.18*3」。意外と回転率は高め。
SRI の意図からすると投資先に何らかの欠陥が無いのであれば長期保有が望ましいと考えるんだけど、どうなんだろうか。中には全て売り払っている株もあるけど、これって何らかの問題があったからうっぱらったのだろうか。「その他金融業」が 3% 近くあって、村上ファンドで注目の「オリックス」が 2% 近く保持している所を見ると、この SRI の実力が分かろうというものです。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.75% |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.54% |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.16% |
| 4 | 住友金属工業 | 鉄鋼 | 2.67% |
| 5 | 三菱商事 | 卸売業 | 2.47% |
| 6 | 小松製作所 | 機械 | 2.44% |
| 7 | 東芝機械 | 機械 | 2.24% |
| 8 | 住友化学 | 化学 | 2.07% |
| 9 | ツムラ | 医薬品 | 2.04% |
| 10 | 東レ | 繊維製品 | 2.03% |
SRI 適格会社から TOPIX の比率に合わせて銘柄を揃えているっぽい。銘柄比率に無茶さは感じない。
| 順位 | 業種 | 比率 |
| 1 | 電気機器 | 13.21% |
| 2 | 銀行業 | 9.92% |
| 3 | 輸送用機器 | 7.87% |
| 4 | 化学 | 6.92% |
| 5 | 機械 | 6.58% |
