投資信託/ポイント/長期運用の銘柄選び
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*長期運用のための銘柄選びのコツ ([[投資信託/ポイント]]) [...
経験の浅い私が言うのもなんですが、思いつくまま長期運用の...
記載内容は随時変更する可能性が高いです =)。
#contents
**信託報酬が少ないこと (重要度:★★★) [#y24c2154]
確実に損をし続けることが保障されているのが信託報酬です。...
信託報酬は、販売会社・運用会社・受託会社の山分けになりま...
インデックス型投資信託の場合、信託報酬よりもトラッキング...
運用する資産によって信託報酬も異なりますが、長期運用では ...
--[[投資信託/コスト/信託報酬]]
**手数料が少ないこと (重要度:★★) [#u104a1d0]
手数料が 3% を超えるようだと購入にはかなり慎重になった方...
信託財産留保額も少ないに越したことはありませんが、手数料...
--[[投資信託/コスト/手数料]]
--[[投資信託/コスト/信託財産留保額]]
**積み立てが出来ること (重要度:★★) [#m0cff218]
積み立てが確実に良い運用であり続けるかどうかについては、...
今までの経験上から言うと、一時期に大量に資産を取得する場...
長期運用の場合、始めから頭と尻尾は諦めた方が良いでしょう。
**運用期間が長いこと (重要度:★★) [#fcd8d590]
運用期間の長さはその投資信託の寿命に比例します。生まれた...
運用期間が長いということは投資信託の強制償還によるリスク...
***運用が始まったばかりの投資信託には注意が必要 [#i89763ec]
逆に運用が始まったばかりの第一期や第二期等の投資信託の場...
売買コストは、信託報酬と同じく全て投資家の資本金から賄わ...
-[[投資信託/資料/運用報告書]]
-[[投資信託/運用/ファンド・オブ・ファンズ]]
**ベンチマークを採用していること (重要度:★★) [#nc6f21d8]
ベンチマークを採用している場合、ベンチマークを逸脱した運...
ともするとベンチマークに引きずられた運用になりがちですが...
長期運用にとっては不安材料になる可能性が高いです。
--[[投資信託/指数/ベンチマーク]]
**騰落率よりベンチマークとの比較を重視すること (重要度:★...
全体的に市場が上向きの場合、投資信託も上向きになります。...
過去、下向きの状態でベンチマーク以下の運用しか出来ていな...
--[[投資信託/指数/ベンチマーク]]
**テーマ型は避けること (重要度:★) [#oedf7181]
テーマ型は私の好物でもあります =)。テーマ型と言うのは、業...
テーマ型は理解しやすく状況が良いときはすごく状況が良い状...
長期運用のメインにするのではなく、1〜2年程度の短期を目処...
**銘柄数は多めなのを選択すること (重要度:★) [#y8f8b5cf]
株・債券の銘柄数は多い方が長期運用向けと言えます。日本株...
例えば、何らかの理由で上場廃止になる銘柄が組み込まれてい...
銘柄の少なさはハイリスク・ハイリターンになりやすく、長期...
インデックス型投資信託の場合、銘柄数が少ないことは稀です...
銘柄数は「目論見書」「運用報告書」「運用レポート」等に記...
-[[投資信託/資料]]
**売買高比率(売買回転率)が高すぎないこと (重要度:★) [#ce...
売買高比率は低い方が長期運用としては望ましいです。売買高...
積極的に資産を売買することでキャピタルゲインを狙う投資信...
コストの目安として大体、''売買高比率が 2.0 に対し年間の売...
-[[投資信託/資料/運用報告書#baibaidaka]]
**目論見書・運用報告書・レポートが入手しやすいこと (重要...
投資信託が公開している情報として「目論見書」、「運用報告...
私が特に重要視しているのは運用報告書です。過去の運用状況...
-[[投資信託/資料]]
**ブル・ベア型は長期運用に向かない (重要度:★) [#gad1d482]
ブル・ベア型は、相場がもみ合うような変動の激しい状況では...
相場がもみ合った場合でも、インデックス型投資信託の場合、...
長期運用の場合、相場がもみ合うことはよくあることなのでブ...
(例:相場が +10% → +20% → -10% → -20% と変化した場合)
-インデックス型投資信託の場合:「100 → 110 → 132 → 118.8 ...
-ブル型投資信託(レバレッジ2倍)の場合:「100 → 120 → 16...
-[[投資信託/運用/ブル・ベア]]
**新設した投資信託は避けること (重要度:★) [#q428cfb5]
新設した投資信託には以下の欠点があります。
-''今までの運用状況が把握出来ない''~
新設してから間もない投資信託なのですから運用状況が把握で...
-''売買コストが比較的高めになることによるコスト高''~
新設当初は、投資家を呼び寄せるために販売会社や運用会社が...
つまり信託報酬の他に売買コストも支払う必要性が高い時期で...
-''不人気による償還リスク''~
新設してから間もない投資信託の場合、当然、純資産は少ない...
最近、新設される投資信託の多くは信託報酬が高めに設定され...
// EOF
終了行:
*長期運用のための銘柄選びのコツ ([[投資信託/ポイント]]) [...
経験の浅い私が言うのもなんですが、思いつくまま長期運用の...
記載内容は随時変更する可能性が高いです =)。
#contents
**信託報酬が少ないこと (重要度:★★★) [#y24c2154]
確実に損をし続けることが保障されているのが信託報酬です。...
信託報酬は、販売会社・運用会社・受託会社の山分けになりま...
インデックス型投資信託の場合、信託報酬よりもトラッキング...
運用する資産によって信託報酬も異なりますが、長期運用では ...
--[[投資信託/コスト/信託報酬]]
**手数料が少ないこと (重要度:★★) [#u104a1d0]
手数料が 3% を超えるようだと購入にはかなり慎重になった方...
信託財産留保額も少ないに越したことはありませんが、手数料...
--[[投資信託/コスト/手数料]]
--[[投資信託/コスト/信託財産留保額]]
**積み立てが出来ること (重要度:★★) [#m0cff218]
積み立てが確実に良い運用であり続けるかどうかについては、...
今までの経験上から言うと、一時期に大量に資産を取得する場...
長期運用の場合、始めから頭と尻尾は諦めた方が良いでしょう。
**運用期間が長いこと (重要度:★★) [#fcd8d590]
運用期間の長さはその投資信託の寿命に比例します。生まれた...
運用期間が長いということは投資信託の強制償還によるリスク...
***運用が始まったばかりの投資信託には注意が必要 [#i89763ec]
逆に運用が始まったばかりの第一期や第二期等の投資信託の場...
売買コストは、信託報酬と同じく全て投資家の資本金から賄わ...
-[[投資信託/資料/運用報告書]]
-[[投資信託/運用/ファンド・オブ・ファンズ]]
**ベンチマークを採用していること (重要度:★★) [#nc6f21d8]
ベンチマークを採用している場合、ベンチマークを逸脱した運...
ともするとベンチマークに引きずられた運用になりがちですが...
長期運用にとっては不安材料になる可能性が高いです。
--[[投資信託/指数/ベンチマーク]]
**騰落率よりベンチマークとの比較を重視すること (重要度:★...
全体的に市場が上向きの場合、投資信託も上向きになります。...
過去、下向きの状態でベンチマーク以下の運用しか出来ていな...
--[[投資信託/指数/ベンチマーク]]
**テーマ型は避けること (重要度:★) [#oedf7181]
テーマ型は私の好物でもあります =)。テーマ型と言うのは、業...
テーマ型は理解しやすく状況が良いときはすごく状況が良い状...
長期運用のメインにするのではなく、1〜2年程度の短期を目処...
**銘柄数は多めなのを選択すること (重要度:★) [#y8f8b5cf]
株・債券の銘柄数は多い方が長期運用向けと言えます。日本株...
例えば、何らかの理由で上場廃止になる銘柄が組み込まれてい...
銘柄の少なさはハイリスク・ハイリターンになりやすく、長期...
インデックス型投資信託の場合、銘柄数が少ないことは稀です...
銘柄数は「目論見書」「運用報告書」「運用レポート」等に記...
-[[投資信託/資料]]
**売買高比率(売買回転率)が高すぎないこと (重要度:★) [#ce...
売買高比率は低い方が長期運用としては望ましいです。売買高...
積極的に資産を売買することでキャピタルゲインを狙う投資信...
コストの目安として大体、''売買高比率が 2.0 に対し年間の売...
-[[投資信託/資料/運用報告書#baibaidaka]]
**目論見書・運用報告書・レポートが入手しやすいこと (重要...
投資信託が公開している情報として「目論見書」、「運用報告...
私が特に重要視しているのは運用報告書です。過去の運用状況...
-[[投資信託/資料]]
**ブル・ベア型は長期運用に向かない (重要度:★) [#gad1d482]
ブル・ベア型は、相場がもみ合うような変動の激しい状況では...
相場がもみ合った場合でも、インデックス型投資信託の場合、...
長期運用の場合、相場がもみ合うことはよくあることなのでブ...
(例:相場が +10% → +20% → -10% → -20% と変化した場合)
-インデックス型投資信託の場合:「100 → 110 → 132 → 118.8 ...
-ブル型投資信託(レバレッジ2倍)の場合:「100 → 120 → 16...
-[[投資信託/運用/ブル・ベア]]
**新設した投資信託は避けること (重要度:★) [#q428cfb5]
新設した投資信託には以下の欠点があります。
-''今までの運用状況が把握出来ない''~
新設してから間もない投資信託なのですから運用状況が把握で...
-''売買コストが比較的高めになることによるコスト高''~
新設当初は、投資家を呼び寄せるために販売会社や運用会社が...
つまり信託報酬の他に売買コストも支払う必要性が高い時期で...
-''不人気による償還リスク''~
新設してから間もない投資信託の場合、当然、純資産は少ない...
最近、新設される投資信託の多くは信託報酬が高めに設定され...
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