投資信託/リスト/日本株/割安株
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*日本の割安株に対して投資を行うアクティブ型投資信託リスト...
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>> '' '10/05現在、既に更新を止めています''。今となっては...
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私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄を...
#contents
**さわかみファンド ([[さわかみ投信:http://www.sawakami.co...
カリスマファンドマネージャーである澤上さんが運用している...
特徴としては以下の通り。
-''長期保有を目的とした投資方針''~
何らかの理由で割安になった株を保有し、価値が上がるまで保...
-''長期保有を前提としたコスト設定''~
手数料が掛からない「ノーロード」による販売、長期運用にも...
-''販売会社が少ない''~
'06/06 現在、さわかみ投信の直販以外はウツミ屋証券でしか購...
--[[日本株ファンドの選び方 <資産設計への道>:http://www2...
-''澤上さんというカリスマ''~
長期運用と言う面では結構不安。カリスマゆえに書籍も多く出...
--[[澤上篤人 さわかみ教室「中長期の資産形成」:http://www...
--[[澤上さんの出版物 (Amazon.co.jpでの検索):http://www.am...
検討するならまず彼のファンになる必要がありそうですね =)。
|投資信託|さわかみファンド ([[さわかみ投信:http://www.saw...
|[[運用>投資信託/運用]]|割安株の「バイ・アンド・ホールド...
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|なし|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|8/23 (配当金の実績無し)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|なし|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.05%|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|1.5%(...
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:71311998]]...
|見所|日本人特有のアクの強さを持ったファンドマネージャが...
***組み込み比率 (06.05.15現在) [#sawakami-ratio]
「[[運用状況:http://www.sawakami.co.jp/html/sawakami-unyo...
銘柄数が「329銘柄」、売買高比率が「0.22((05.08.23 の運用...
|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|住友金属工業|鉄鋼|[[Y!株:5405.t]]|1.55%|
|2|住友重機械工業|機械|[[Y!株:6302.t]]|0.93%|
|3|石川島播磨重工業|機械|[[Y!株:7013.t]]|0.84%|
|4|トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203.t]]|0.77%|
|5|三菱重工業|機械|[[Y!株:7011.t]]|0.75%|
|6|セブン&アイ・ホールディングス|小売業|[[Y!株:3382.t]]|...
|7|ローム|電気機器|[[Y!株:6963.t]]|0.66%|
|8|東芝|電気機器|[[Y!株:6502.t]]|0.61%|
|9|三菱レイヨン|繊維製品|[[Y!株:3404.t]]|0.61%|
|10|松下電器産業|電気機器|[[Y!株:6752.t]]|0.59%|
|11|三洋電機|電気機器|[[Y!株:6764.t]]|0.59%|
|12|クボタ|機械|[[Y!株:6326.t]]|0.58%|
|13|豊田通商|卸売業|[[Y!株:8015.t]]|0.56%|
|14|オリックス|その他金融業|[[Y!株:8591.t]]|0.55%|
|15|ヤマトホールディングス|陸運業|[[Y!株:9064.t]]|0.52%|
|16|三井造船|輸送用機器|[[Y!株:7003.t]]|0.52%|
|17|三菱ガス化学|化学|[[Y!株:4182.t]]|0.51%|
|18|デンソー|輸送用機器|[[Y!株:6902.t]]|0.51%|
|19|セコム|サービス業|[[Y!株:9735.t]]|0.50%|
|20|ソニー|電気機器|[[Y!株:6758.t]]|0.49%|
***組み入れ業種比率 (06.05.15現在) [#sawakami-ratio2]
ここまで銀行業を避けた比率も珍しい気も。さわかみさん、嫌...
長期運用なら電気・ガス系(0.32%(( 目論見書 '06.04.30より))...
インデックスは完全に無視ですな。相当の覚悟と見た。
-[[投資信託/指数/TOPIX]]
|順位|業種|比率|h
|1|電気機器|15.2%|
|2|機械|11.1%|
|3|化学|7.3%|
|4|輸送用機器|5.4%|
|5|鉄鋼|3.8%|
|6|食料品|3.6%|
|7|卸売業|2.5%|
|8|繊維製品|2.4%|
|9|建設業|2.3%|
|10|非鉄金属|2.1%|
***関連記事 [#sawakami-infor]
-[[株式持ち合い、異論あれば売り=さわかみ投信社長:http://...
何気にインタビュアーとかみ合っていないのが面白いっつーか。
--買収防止目的による株持合について~
勝手にしたら?各投資家が判断をすべきこと。
--日本の機関投資家の非合理な投資判断について~
レベル低いんじゃない?日本は間接金融が中心で直接金融は日...
工場を建てて機械を回すだけで業績が伸びるという高度成長期...
--今後の日本の経済や資本市場の発展について~
放っとけば?気が付いた個人投資家が当てにならない年金から...
--税制面での後押しについて~
必要ないんじゃない?いずれ多くの人が預貯金も年金も駄目だ...
-[[さわかみファンドの月中報告書:http://renny.jugem.jp/?ei...
-[[金融商品診断:さわかみファンド:http://fund.jugem.jp/?e...
-[[さわかみ投信 研究:http://ameblo.jp/financialindepende...
さわかみファンドが受益者に対して送付している「運用報告書...
-[[wikipedia:さわかみ投信]]
//
// 凄腕
//
**[[三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド:http://www.am.mufg....
モーニングスターのファンド オブ ザ イヤー 2003, 2004 に選...
マネー雑誌ではしきりに宣伝しているようだけど、購入したい...
|投資信託|[[三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド:http://www....
|[[運用>投資信託/運用]]|割安株に対して投資を行う日本株の...
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|[[TOPIX>投資...
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|10/30 (配当金かなり有り)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限 3.15%|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.6275%|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|0.2%|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:0331400A]]...
|見所|割安株を狙っている割には短期勝負なのか売買回転率が...
***組み込み比率 (06.06.02現在) [#sugoude-ratio]
目に付くのはやはり「その他金融業」のアイフルと武富士。割...
下げ相場でこれだけ銘柄を変える投資信託ってのも凄い。今の...
銘柄数は「103」銘柄。運用報告書(05.10.31現在)によると売買...
|順位|銘柄|業種|比率|h
|1|みずほフィナンシャルグループ|銀行業|6.00%|
|2|アイフル|その他金融業|5.98%|
|3|東京都競馬|サービス業|5.56%|
|4|三井住友フィナンシャルグループ|銀行業|3.17%|
|5|日本ビクター|電気機器|3.11%|
|6|トヨタ自動車|輸送用機器|2.67%|
|7|武富士|その他金融業|2.22%|
|8|丸井|小売業|2.14%|
|9|KDDI|情報・通信業|2.10%|
|10|サンケイビル|不動産業|1.91%|
|11|三菱UFJフィナンシャル・グループ|銀行業|1.75%|
|12|野村ホールディングス|証券・商品先物取引業|1.66%|
|13|アドバンテスト|電気機器|1.64%|
|14|東京スター銀行|銀行業|1.44%|
|15|セコム|サービス業|1.34%|
***組み入れ業種比率 (06.06.02現在) [#sugoude-ratio2]
「その他金融業」の比率がここまで多い投資信託も珍しい。ア...
|順位|業種|比率|h
|1|電気機器|15.49%|
|2|銀行業|13.86%|
|3|その他金融業|9.81%|
|4|サービス業|7.77%|
|5|輸送用機器|6.61%|
**[[アクティブ バリュー オープン 『愛称:アクシア』:http:...
割安株で話題になっていたので取り上げてみました。
特徴としては以下のとおり。
-''TOPIX を上回る安定した実績''~
成績は良好で TOPIX に連動しつつそれより上の運用が安定して...
-''確定拠出年金「DCアクシア」''~
S&P による格付けも良好で、確定拠出年金としても運用されて...
-''銘柄数は少な目で特徴的''~
他と比べて若干少ないのが若干気掛かりです。この銘柄数で安...
分野を「TOPIX+α」にするか悩んだのですが、銘柄の選択が興味...
--[[投資信託/リスト/日本株/TOPIX+α]]
-''Fund of the Year 2006 にて国内株式型 最優秀ファンド賞...
モーニングスターが毎年行っている投資信託の表彰に選ばれて...
--[[投資信託/情報収集/モーニングスター#foy2006]]
信託報酬が控えめ(1.0815%)であるのも評価できます。強いて言...
|投資信託|[[アクティブ バリュー オープン 『愛称:アクシア...
|[[運用>投資信託/運用]]|割安株に対して投資を行う日本株の...
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|[[TOPIX>投資...
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|2/27 (配当金有り)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限 2.625% (イー・ト...
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.0815%(0.6090/0.3...
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|なし|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:10311962]]...
|見所|信託報酬が少なめで TOPIX を上回る成績を出せている。|
***組み込み比率 (06.04.28現在) [#avo-ratio]
銘柄数は「80」銘柄。他と比べると少ない。売買高比率は「0.6...
|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|三菱UFJファイナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8306]]|5...
|2|丸紅|卸売業|[[Y!株:8002]]|4.87%|
|3|トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203]]|4.68%|
|4|みずほファイナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8411]]|4....
|5|三井住友ファイナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8316]]|...
|6|三菱商事|卸売業|[[Y!株:8058.]]|3.57%|
|7|伊藤忠|卸売業|[[Y!株:8001]]|3.32%|
|8|三井物産|卸売業|[[Y!株:8031]]|3.21%|
|9|マツダ|輸送用機器|[[Y!株:7261]]|2.63%|
|10|住友商事|卸売業|[[Y!株:8053]]|2.37%|
|11|キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]|2.14%|
|12|神戸製鋼所|鉄鋼|[[Y!株:5406]]|1.93%|
|13|東京電力|電気・ガス業|[[Y!株:9501]]|1.85%|
|14|新日本製鐵|鉄鋼|[[Y!株:5401]]|1.84%|
|15|本田技研|輸送用機器|[[Y!株:7267]]|1.81%|
|16|オリックス|その他金融業|[[Y!株:8591]]|1.66%|
|17|レオパレス21|不動産業|[[Y!株:8848]]|1.45%|
|18|武田薬品|医薬品|[[Y!株:4502]]|1.42%|
|19|商船三井|海運業|[[Y!株:9104]]|1.41%|
|20|東京建物|不動産業|[[Y!株:8804]]|1.34%|
***組み入れ業種比率 (06.04.28現在) [#avo-ratio2]
|順位|業種|比率|h
|1|卸売業|17.3%|
|2|銀行業|15.5%|
|3|輸送用機器|10.5%|
|4|電気機器|9.4%|
|5|鉄鋼|6.4%|
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私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄を...
#contents
**さわかみファンド ([[さわかみ投信:http://www.sawakami.co...
カリスマファンドマネージャーである澤上さんが運用している...
特徴としては以下の通り。
-''長期保有を目的とした投資方針''~
何らかの理由で割安になった株を保有し、価値が上がるまで保...
-''長期保有を前提としたコスト設定''~
手数料が掛からない「ノーロード」による販売、長期運用にも...
-''販売会社が少ない''~
'06/06 現在、さわかみ投信の直販以外はウツミ屋証券でしか購...
--[[日本株ファンドの選び方 <資産設計への道>:http://www2...
-''澤上さんというカリスマ''~
長期運用と言う面では結構不安。カリスマゆえに書籍も多く出...
--[[澤上篤人 さわかみ教室「中長期の資産形成」:http://www...
--[[澤上さんの出版物 (Amazon.co.jpでの検索):http://www.am...
検討するならまず彼のファンになる必要がありそうですね =)。
|投資信託|さわかみファンド ([[さわかみ投信:http://www.saw...
|[[運用>投資信託/運用]]|割安株の「バイ・アンド・ホールド...
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|なし|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|8/23 (配当金の実績無し)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|なし|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.05%|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|1.5%(...
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:71311998]]...
|見所|日本人特有のアクの強さを持ったファンドマネージャが...
***組み込み比率 (06.05.15現在) [#sawakami-ratio]
「[[運用状況:http://www.sawakami.co.jp/html/sawakami-unyo...
銘柄数が「329銘柄」、売買高比率が「0.22((05.08.23 の運用...
|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|住友金属工業|鉄鋼|[[Y!株:5405.t]]|1.55%|
|2|住友重機械工業|機械|[[Y!株:6302.t]]|0.93%|
|3|石川島播磨重工業|機械|[[Y!株:7013.t]]|0.84%|
|4|トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203.t]]|0.77%|
|5|三菱重工業|機械|[[Y!株:7011.t]]|0.75%|
|6|セブン&アイ・ホールディングス|小売業|[[Y!株:3382.t]]|...
|7|ローム|電気機器|[[Y!株:6963.t]]|0.66%|
|8|東芝|電気機器|[[Y!株:6502.t]]|0.61%|
|9|三菱レイヨン|繊維製品|[[Y!株:3404.t]]|0.61%|
|10|松下電器産業|電気機器|[[Y!株:6752.t]]|0.59%|
|11|三洋電機|電気機器|[[Y!株:6764.t]]|0.59%|
|12|クボタ|機械|[[Y!株:6326.t]]|0.58%|
|13|豊田通商|卸売業|[[Y!株:8015.t]]|0.56%|
|14|オリックス|その他金融業|[[Y!株:8591.t]]|0.55%|
|15|ヤマトホールディングス|陸運業|[[Y!株:9064.t]]|0.52%|
|16|三井造船|輸送用機器|[[Y!株:7003.t]]|0.52%|
|17|三菱ガス化学|化学|[[Y!株:4182.t]]|0.51%|
|18|デンソー|輸送用機器|[[Y!株:6902.t]]|0.51%|
|19|セコム|サービス業|[[Y!株:9735.t]]|0.50%|
|20|ソニー|電気機器|[[Y!株:6758.t]]|0.49%|
***組み入れ業種比率 (06.05.15現在) [#sawakami-ratio2]
ここまで銀行業を避けた比率も珍しい気も。さわかみさん、嫌...
長期運用なら電気・ガス系(0.32%(( 目論見書 '06.04.30より))...
インデックスは完全に無視ですな。相当の覚悟と見た。
-[[投資信託/指数/TOPIX]]
|順位|業種|比率|h
|1|電気機器|15.2%|
|2|機械|11.1%|
|3|化学|7.3%|
|4|輸送用機器|5.4%|
|5|鉄鋼|3.8%|
|6|食料品|3.6%|
|7|卸売業|2.5%|
|8|繊維製品|2.4%|
|9|建設業|2.3%|
|10|非鉄金属|2.1%|
***関連記事 [#sawakami-infor]
-[[株式持ち合い、異論あれば売り=さわかみ投信社長:http://...
何気にインタビュアーとかみ合っていないのが面白いっつーか。
--買収防止目的による株持合について~
勝手にしたら?各投資家が判断をすべきこと。
--日本の機関投資家の非合理な投資判断について~
レベル低いんじゃない?日本は間接金融が中心で直接金融は日...
工場を建てて機械を回すだけで業績が伸びるという高度成長期...
--今後の日本の経済や資本市場の発展について~
放っとけば?気が付いた個人投資家が当てにならない年金から...
--税制面での後押しについて~
必要ないんじゃない?いずれ多くの人が預貯金も年金も駄目だ...
-[[さわかみファンドの月中報告書:http://renny.jugem.jp/?ei...
-[[金融商品診断:さわかみファンド:http://fund.jugem.jp/?e...
-[[さわかみ投信 研究:http://ameblo.jp/financialindepende...
さわかみファンドが受益者に対して送付している「運用報告書...
-[[wikipedia:さわかみ投信]]
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// 凄腕
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**[[三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド:http://www.am.mufg....
モーニングスターのファンド オブ ザ イヤー 2003, 2004 に選...
マネー雑誌ではしきりに宣伝しているようだけど、購入したい...
|投資信託|[[三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド:http://www....
|[[運用>投資信託/運用]]|割安株に対して投資を行う日本株の...
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|[[TOPIX>投資...
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|10/30 (配当金かなり有り)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限 3.15%|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.6275%|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|0.2%|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:0331400A]]...
|見所|割安株を狙っている割には短期勝負なのか売買回転率が...
***組み込み比率 (06.06.02現在) [#sugoude-ratio]
目に付くのはやはり「その他金融業」のアイフルと武富士。割...
下げ相場でこれだけ銘柄を変える投資信託ってのも凄い。今の...
銘柄数は「103」銘柄。運用報告書(05.10.31現在)によると売買...
|順位|銘柄|業種|比率|h
|1|みずほフィナンシャルグループ|銀行業|6.00%|
|2|アイフル|その他金融業|5.98%|
|3|東京都競馬|サービス業|5.56%|
|4|三井住友フィナンシャルグループ|銀行業|3.17%|
|5|日本ビクター|電気機器|3.11%|
|6|トヨタ自動車|輸送用機器|2.67%|
|7|武富士|その他金融業|2.22%|
|8|丸井|小売業|2.14%|
|9|KDDI|情報・通信業|2.10%|
|10|サンケイビル|不動産業|1.91%|
|11|三菱UFJフィナンシャル・グループ|銀行業|1.75%|
|12|野村ホールディングス|証券・商品先物取引業|1.66%|
|13|アドバンテスト|電気機器|1.64%|
|14|東京スター銀行|銀行業|1.44%|
|15|セコム|サービス業|1.34%|
***組み入れ業種比率 (06.06.02現在) [#sugoude-ratio2]
「その他金融業」の比率がここまで多い投資信託も珍しい。ア...
|順位|業種|比率|h
|1|電気機器|15.49%|
|2|銀行業|13.86%|
|3|その他金融業|9.81%|
|4|サービス業|7.77%|
|5|輸送用機器|6.61%|
**[[アクティブ バリュー オープン 『愛称:アクシア』:http:...
割安株で話題になっていたので取り上げてみました。
特徴としては以下のとおり。
-''TOPIX を上回る安定した実績''~
成績は良好で TOPIX に連動しつつそれより上の運用が安定して...
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S&P による格付けも良好で、確定拠出年金としても運用されて...
-''銘柄数は少な目で特徴的''~
他と比べて若干少ないのが若干気掛かりです。この銘柄数で安...
分野を「TOPIX+α」にするか悩んだのですが、銘柄の選択が興味...
--[[投資信託/リスト/日本株/TOPIX+α]]
-''Fund of the Year 2006 にて国内株式型 最優秀ファンド賞...
モーニングスターが毎年行っている投資信託の表彰に選ばれて...
--[[投資信託/情報収集/モーニングスター#foy2006]]
信託報酬が控えめ(1.0815%)であるのも評価できます。強いて言...
|投資信託|[[アクティブ バリュー オープン 『愛称:アクシア...
|[[運用>投資信託/運用]]|割安株に対して投資を行う日本株の...
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|[[TOPIX>投資...
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|2/27 (配当金有り)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限 2.625% (イー・ト...
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.0815%(0.6090/0.3...
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|なし|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:10311962]]...
|見所|信託報酬が少なめで TOPIX を上回る成績を出せている。|
***組み込み比率 (06.04.28現在) [#avo-ratio]
銘柄数は「80」銘柄。他と比べると少ない。売買高比率は「0.6...
|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|三菱UFJファイナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8306]]|5...
|2|丸紅|卸売業|[[Y!株:8002]]|4.87%|
|3|トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203]]|4.68%|
|4|みずほファイナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8411]]|4....
|5|三井住友ファイナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8316]]|...
|6|三菱商事|卸売業|[[Y!株:8058.]]|3.57%|
|7|伊藤忠|卸売業|[[Y!株:8001]]|3.32%|
|8|三井物産|卸売業|[[Y!株:8031]]|3.21%|
|9|マツダ|輸送用機器|[[Y!株:7261]]|2.63%|
|10|住友商事|卸売業|[[Y!株:8053]]|2.37%|
|11|キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]|2.14%|
|12|神戸製鋼所|鉄鋼|[[Y!株:5406]]|1.93%|
|13|東京電力|電気・ガス業|[[Y!株:9501]]|1.85%|
|14|新日本製鐵|鉄鋼|[[Y!株:5401]]|1.84%|
|15|本田技研|輸送用機器|[[Y!株:7267]]|1.81%|
|16|オリックス|その他金融業|[[Y!株:8591]]|1.66%|
|17|レオパレス21|不動産業|[[Y!株:8848]]|1.45%|
|18|武田薬品|医薬品|[[Y!株:4502]]|1.42%|
|19|商船三井|海運業|[[Y!株:9104]]|1.41%|
|20|東京建物|不動産業|[[Y!株:8804]]|1.34%|
***組み入れ業種比率 (06.04.28現在) [#avo-ratio2]
|順位|業種|比率|h
|1|卸売業|17.3%|
|2|銀行業|15.5%|
|3|輸送用機器|10.5%|
|4|電気機器|9.4%|
|5|鉄鋼|6.4%|
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