資産分配 (アセットアロケーション)


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アセットアロケーションは、株・債券などの様々な資産をリターン・リスクの度合いに応じて配分し運用する手法です。

例えば株の運用状況が思わしくない場合、多くの投資家は株から債券への資産運用に切り替えるため、債券の運用状況が良くなることが多いです。逆に、株の運用状況が好調な場合、多くの投資家は債券から株へ資産運用を切り替えるため、債券の運用状況が伸び悩みます。REIT は、株や債券の運用状況に左右されにくい性質の資産として注目されており、バランス型投資信託で組み込まれることが多くなっています。

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公的年金のポートフォリオ

公的年金国内債券国内株式外国債券外国株式その他期待収益率標準偏差
国民年金基金25%28%22%*125%---
企業年金連合会37%33%7%23%-5.07%9.79%
年金積立金管理運用67%11%8%9%5%(短期資金)3.37%5.55%
小規模企業共済76.5%*24.6%3.1%3.1%12.7%*31.97%1.33%

News


*1 10%+12%(円ヘッジ)
*2 69.2%(簿価)+7.3%(時価)
*3 4.0%(短期資金)+3.4%(融資経理貸付金)+5.3%(生命保険資産)

Last-modified: 2010.05.05 (水) 01:48:12 (2668d)