投資信託/リスト/REIT

REIT に対して運用を行っている投資信託リスト †

'10/05現在、既に更新を止めています。今となっては古い情報になっています。現在も更新を続けている他のサイトを活用することをお勧めします。 投資信託/活用リスト

私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。

REIT は、不動産を対象とした投資信託です。

• 投資信託/株/REIT
  REIT 全般について纏めています。

ＤＫＡ Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド(毎月決算型) 『愛称：ビルオーナー』 (第一勧業AM) †

銀座人さんの著書「みんなの投資」で推奨していた投資信託です。

銀座人さんはインデックス志向のようですので REIT もインデックス型がお勧めのようです。J-REIT は、流動性が少ない証券でキャピタルゲインを狙いにくく、安定したインカムゲインが得られるのでこれこそインデックス運用向きな証券なのかもしれませんね。

インデックス型（パッシブ運用）より信託報酬がかなり抑えられています。

ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド (興銀第一ライフ・AM) †

ゆうちょで取り扱っている投資信託です。

日本を含めた世界全体の REIT に対して投資を行っています。'07/05の月次運用レポートによると米国(54.67%)、オーストラリア(15.94%)、英国(10.01%)、日本(6.74%)という比率で運用されています。米国の比率が高いのが気になります。米国の場合、住宅バブルではないかとの指摘がここ半年続いていますので、注意が必要かもしれません。

新規設定されたばかりの投資信託なので売買コストが多く支払われる可能性が高いこと、手数料が高めである事です。世界 REIT の中では信託報酬が格安の部類に入りますので、REIT をポートフォリオの中に組み込む場合には検討してみる価値はあると思います。

純資産1000億円を越える REIT †

検討リスト †

• ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
  07.07.02 よりカブドットコム証券にて「ワールド・リート・オープン（毎月決算型）」がノーロードで販売する予定との事。
  • ベトナム株式等アジア投資ファンドやREITなど投資信託2ファンド4本追加 (カブドットコム証券, 07.06.01)
  • モーニングスター:11311047
• DIAM ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）『愛称：世界家主倶楽部』 (興銀第一ライフ・AM)
  イー・トレード証券にてノーロード（ただし積立て専用）。毎月分配なのに積立て専用販売というのは効率的とは思えませんが、ノーロードなので許してあげましょう =)。
  • モーニングスター:47311044
• オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） 豪国REITのインデックスである「S&P/ASX200プロパティ トラスト インデックス（配当込み､円換算ベース）」に連動する投資信託。信託報酬が 1.05% と安め。豪国のREITは、豪国の公的年金に組みいられていることよる買い支えが大きいのと、比較的、国からの関与が少なく自由度の高い運用が可能であることらしく、運用状況が結構イイ。
  三菱UFJ証券でしか扱っていないのが残念だ。
  • 豪州大家さん、日本で急増 (時流超流) (日経ビジネス オンライン)
  • モーニングスター:0331104B
  • オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） (三菱UFJ投信)
• ワールド･リート･セレクション（欧州）
  欧州REITに投資する投資信託。欧州は立ち上がったばかりなので投資としては面白いかもしれない。
  • モーニングスター:0931106C
  • ワールド・リート・セレクション（欧州） (日本投信)